地方城投去年海外發債115億美元

業內專家稱2017年平臺公司海外融資環境將弱化

據記者不完全統計，2016年地方城投公司共在境外發行40筆、金額合計115億美元的美元債，較2015年大幅增長。業內專家稱，伴隨中資投資者對平臺債券的需求減少等因素，今年平臺公司海外融資環境將弱化。

1月10日，長春市城市發展投資控股(集團)有限公司黨委書記、董事長華景斌，率隊赴香港開展境外公募債正式路演并成功發行上市。據悉，此次長發集團在香港聯交所成功申請發行4億美元公募債，票面利率為3.625%，發行期限為3年。此單境外公募債是2017年首單城投美元債，也是吉林省首次實現海外債的公募發行。

據了解，自去年以來，前往新加坡、中國香港等國家和地區發行離岸美元債券的政府融資平臺顯著增多。彭博數據顯示，2016年地方城投公司合計在海外發行40筆、總金額達115億美元的美元債，較上年大幅增長。統計數據顯示，2014年、2015年城投公司發行美元債筆數分別為6筆、19筆，發行金額分別約24億美元、69億美元。其中，2016年11月正式發行的城投美元債就達14筆，合計金額34.9億美元。此外，常德城投、丹陽投資、天津物產等多筆城投公司美元債正在發行中，江蘇徐州也有兩家國資公司合計6億美元的海外債券發行計劃獲市發改委批準。

穆迪大中華區信用研究分析主管鐘汶權介紹，大多數平臺公司的海外債券年期較短，通常為3年期，發行額約為2億至3億美元，主要是地級和縣級市或市轄區政府。內地融資環境的不確定性，促使城投公司借積極開拓海外市場融資渠道。他認為，2017年平臺公司的融資環境將弱于2016年，預計其信貸息差將擴大。記者 鐘源 北京報道